L'unico diagramma a cascata costruito per i team finanziari che devono spiegare il "perché" in Power BI

Se state presentando l'analisi delle varianze in Power BI e gli stakeholder continuano a chiedere "ma cosa è cambiato?"... se state costruendo manualmente dei grafici a ponte in Excel perché i grafici nativi di Power BI non riescono a mostrare la ripartizione... se il vostro CFO vuole vedere il piano rispetto all'effettivo con chiari indicatori di deviazione e voi non riuscite a fornirli...

Non siete soli.

Ecco cosa c'è di diverso: non si tratta di un'altra visualizzazione a cascata di base. Si tratta di un sistema completo di analisi della varianza con 5 modalità di grafico (a barre, a cascata, a linee, ad area, a lecca-lecca), calcolo automatico della varianza con frecce di deviazione, confronto tra piano e reale e stima e una funzione di interruzione della scala che consente di concentrarsi su ciò che conta, non sulla linea di base.

Squadre finanziarie reali. Risultati reali.

"Presentiamo mensilmente l'analisi delle variazioni al nostro consiglio di amministrazione. Prima di questa soluzione visiva, esportavamo in Excel, costruivamo manualmente grafici a ponte e li copiavamo in PowerPoint. Ora? Mostriamo i ponti dei ricavi, le ripartizioni dei costi e i percorsi dei margini direttamente in Power BI. Le frecce di variazione rendono immediatamente chiaro cosa sta determinando le prestazioni. Le nostre riunioni del consiglio di amministrazione sono finalmente produttive".

- Direttore FP&A, azienda manifatturiera

Ecco cosa si ottiene (che non si può ottenere da nessun'altra parte)

5 modalità di grafico, una visiva
Grafico a barre. A cascata. Linea. Area. Lollipop. Passate da un grafico all'altro con un clic. Stessi dati, prospettive diverse. Mostrate il ponte, poi la tendenza, senza ricostruire nulla.

Frecce di varianza che raccontano la storia
Calcolo automatico della varianza tra due valori qualsiasi. Frecce su/giù con codifica a colori. Visualizzazione della varianza assoluta e relativa (percentuale). I vostri dirigenti capiranno finalmente cosa sta determinando i numeri.

Interruzione della scala per un'analisi mirata
Quando la linea di base è di 10M e le varianze di 50K, le barre diventano invisibili. La nostra funzione di interruzione della scala comprime l'asse Y per mostrare solo ciò che conta. Fare clic per alternare. Vedere le differenze reali.

Confronto tra piano e reale e stima
Tre modalità di confronto integrate. Mostra gli scostamenti tra piano e realtà. Tracciare le stime rispetto ai risultati. Gli indicatori di scostamento evidenziano ciò che è in anticipo e ciò che è in ritardo.

Esattamente quello di cui avevamo bisogno

"Siamo passati da un visual della concorrenza che non riusciva a mostrare correttamente le variazioni negative. Questo gestisce correttamente i valori positivi e negativi, mostra i totali progressivi in modalità waterfall e le linee di collegamento rendono il flusso cristallino. Lo consigliamo vivamente".

Recensione di Microsoft AppSource

Il vero costo di NON avere questo

Per i team finanziari:

• Spendete più di 4 ore al mese per costruire manualmente grafici a ponte in Excel.
• I dirigenti non capiscono i vostri rapporti sulle variazioni perché sono solo tabelle di numeri.
• I confronti tra piano e realtà richiedono più visualizzazioni che non si sincronizzano correttamente.
• Le piccole variazioni sono invisibili perché la scala è dominata da grandi valori di base.
• Non è possibile mostrare la "passeggiata" da un valore all'altro senza ricostruire i grafici da zero.

Per controllori e FP&A:

• La chiusura mensile richiede più tempo perché le spiegazioni delle variazioni richiedono la creazione manuale di grafici.
• Le presentazioni della lavagna richiedono l'esportazione in PowerPoint e perdono l'interattività.
• Non è possibile approfondire le variazioni perché i grafici sono immagini statiche.
• Passare da una vista all'altra (barra, cascata, trend) significa mantenere più visualizzazioni.
• Gli stakeholder chiedono "cosa è cambiato?" e voi dovete calcolare manualmente la risposta.

In conclusione? State spendendo ore per costruire grafici che dovrebbero richiedere pochi minuti. E i vostri stakeholder sono ancora confusi su cosa stia determinando i numeri.

Come iniziare (è stupidamente semplice)

Fase 1: Richiedi la tua licenza di prova qui sotto (richiede 30 secondi)

Fase 2: Installare la visuale in Power BI (richiede 2 minuti)

Fase 3: Collegare i dati: categoria, valore, eventualmente valore di confronto (richiede 5 minuti).

Passo 4: Osservate i vostri stakeholder mentre capiscono finalmente cosa sta guidando i numeri

Tutto qui. Nessun consulente. Nessuna sessione di formazione. Nessuna configurazione complessa. Basta collegare i dati e partire.

Per chi è (e per chi NON è)

Questo è per voi se:

• Sei in FP&A e la necessità di spiegare ai dirigenti le variazioni di budget
• Sei un Controllore presentare i risultati della chiusura mensile con l'analisi delle variazioni
• Sei un Analista aziendale costruire cruscotti che devono mostrare il "perché" dei cambiamenti
• È necessario mostrare i ponti dei ricavi, le ripartizioni dei costi o i margini di guadagno.
• Volete confronti tra piano e realtà con chiari indicatori di deviazione.
• Siete stanchi di costruire grafici a ponte in Excel e di copiarli nelle presentazioni.
• I vostri stakeholder chiedono "cosa è cambiato?" e voi dovete mostrarglielo visivamente.

Questo NON fa per voi se:

• È sufficiente un semplice grafico a barre senza analisi della varianza (utilizzare il built-in di Power BI).
• Non è necessario spiegare le modifiche o mostrare il percorso tra i valori.
• Non si sta utilizzando Power BI (questa è una visualizzazione personalizzata di Power BI)
• Siete alla ricerca di software gratuito (questo è uno strumento di livello professionale con supporto)

Domande comuni (prima di chiedere)

D: Funziona con il mio modello di dati Power BI esistente?
R: Sì. È necessario un campo Categoria e un campo Valore. È possibile aggiungere un valore di confronto per l'analisi della varianza. Funziona con qualsiasi fonte di dati supportata da Power BI.

D: Posso passare da una modalità all'altra senza ricostruire il grafico?
R: Sì. Barre, Waterfall, Linee, Aree, Lollipop con un solo menu a tendina. Stessi dati, visualizzazione diversa. Immediato.

D: Come funziona la freccia di variazione?
R: Aggiungere un valore di confronto ai dati. La visualizzazione calcola automaticamente la differenza e mostra una freccia su/giù con l'importo o la percentuale dello scostamento.

D: Qual è la funzione di rottura della scala?
R: In modalità Linea o Area, passare il mouse sul grafico e fare clic sull'indicatore di interruzione della scala. Questo comprime l'asse Y per concentrarsi sull'intervallo di dati, invece di partire da zero. Tornare indietro in qualsiasi momento.

D: Posso personalizzare i colori per adattarli al nostro marchio aziendale?
R: Tutto è personalizzabile. Colori positivi/negativi. Colore della barra totale. Colori delle etichette. Dimensioni dei caratteri. Linee di collegamento. Fate in modo che corrisponda al vostro marchio.

D: Gestisce correttamente i valori negativi?
R: Sì. Le barre negative scendono. Le barre positive salgono. La modalità Waterfall mostra il totale corrente corretto. La visualizzazione gestisce correttamente i dati misti positivi/negativi.

Cosa succede dopo aver richiesto la licenza di prova

1. Compilate il modulo qui sopra (30 secondi)
2. Vi invieremo per e-mail un codice di licenza di prova (entro 24 ore).
3. Installate la versione visuale da Microsoft AppSource (2 minuti).
4. Inserire il codice di licenza nel riquadro del formato (10 secondi).
5. Collegare i campi Categoria e Valore (2 minuti)
6. Vedete i vostri dati come una cascata con indicatori di varianza
7. Si passa alla modalità Linea per vedere l'andamento
8. Il vostro CFO si chiede "perché non l'abbiamo fatto prima?".

Poi decidete voi: continuare a usarlo (acquistare una licenza) o tornare a costruire manualmente grafici a ponte in Excel (non farlo).

Richiedi la tua licenza di prova

Un'altra cosa (La garanzia)

Siamo convinti che questa sia la migliore visualizzazione della Waterfall Variance per Power BI. Punto. Ma non terremo in ostaggio i vostri soldi se non siete d'accordo.

Provate la licenza di prova. Se non mostra chiaramente le variazioni, se non passa agevolmente da una modalità all'altra o se non migliora le vostre presentazioni finanziarie, ditecelo. Risolveremo il problema o vi rimborseremo. Nessun problema.

L'abbiamo costruito perché eravamo frustrati dall'analisi della varianza in Power BI. Noi lo usiamo. I nostri clienti lo usano per le presentazioni ai consigli di amministrazione. Funziona.

Richiedete la vostra licenza di prova qui sotto. Vedete come funziona nel vostro ambiente con i vostri dati.

Dall'amministratore delegato (Perché l'abbiamo costruito)

Sono Stefan. Amministratore delegato di LeapLytics.

L'abbiamo costruito perché l'analisi della varianza in Power BI non funzionava.

Ogni visualizzazione a cascata era troppo elementare (solo barre, nessuna varianza) o troppo complicata (richiedeva la configurazione di un data scientist).

I team finanziari costruivano grafici a ponte in Excel e poi li screenshottavano nei dashboard di Power BI. I controller non riuscivano a mostrare il piano rispetto all'effettivo con indicatori di deviazione adeguati. FP&A spendeva ore per creare grafici che avrebbero dovuto richiedere pochi minuti.

Così abbiamo costruito quello che volevamo davvero:

→ 5 modalità di grafico in un'unica visualizzazione (non 5 visualizzazioni separate)
→ Calcolo automatico della varianza con frecce (non formule manuali)
→ Interruzione della scala per un'analisi mirata (non barre invisibili)
→ Design reattivo che funziona ovunque (non "ridimensionato manualmente")
→ Connettori a cascata che mostrano il flusso (non barre scollegate)
→ Confronto tra piano e reale e stima (non "sceglierne uno").

Utilizziamo questo strumento internamente. I nostri clienti consulenti lo usano per le presentazioni ai consigli di amministrazione. Non è perfetto, ma è la migliore visualizzazione della varianza Waterfall in Power BI. Di molto.

Se dovete spiegare le variazioni, costruire grafici a ponte o mostrare il "perché" dei vostri numeri, questo fa per voi.

Stefan Preusler
CEO, LeapLytics GmbH

Iniziare

Richiedete la vostra licenza di prova qui sopra. Vi invieremo il codice via e-mail entro 24 ore. Installate da AppSource. Inserite la licenza. Collegate i dati. Vedete la vostra analisi delle varianze prendere vita.

Elenco completo delle funzioni (per sapere esattamente cosa si ottiene)

Modalità del grafico: Grafico a barre - a cascata - a linee - ad area - Lollipop - Commutazione con un solo clic - Stessi dati, prospettive diverse - Ottimizzazioni specifiche per ogni modalità

Analisi della varianza: Calcolo automatico della varianza - Frecce di direzione su/giù - Visualizzazione assoluta e percentuale - Modalità "dal primo all'ultimo" o "dall'effettivo al confronto" - Indicatori con codice colore (verde positivo, rosso negativo) - Dimensionamento reattivo delle frecce

Rottura della scala: Comprimere l'asse Y per concentrarsi sull'intervallo di dati - Alterare al passaggio del mouse nelle modalità Linea/Area - Indicatore visivo a zig-zag - La X rossa viene visualizzata quando è compressa - Ritorno istantaneo alla scala completa

Caratteristiche della cascata: Calcolo del totale in esecuzione - Linee di collegamento tra le barre - Codifica dei colori positivo/negativo - Evidenziazione della barra totale - Visualizzazione dell'area della linea di base - Linea di base grigia in modalità Area

Etichette e formattazione: Etichette dei valori sulle barre - Posizionamento all'interno o all'esterno - Formattazione dei numeri (K, M, B) - Etichette di misura personalizzate - Etichette modificabili sugli oggetti - Dimensionamento dei caratteri reattivo

Controlli dell'asse: Mostra/nascondi asse X - Mostra/nascondi asse Y - Toggle linee di griglia - Scalatura automatica - Opzioni di formato dei numeri (Auto, K, M, B) - Etichette degli assi reattive

Colori e stile: Colore della barra positiva - Colore della barra negativa - Colore della barra totale - Colore della linea del connettore - Controllo completo dell'opacità - Reazione alle dimensioni dell'immagine

Integrazione di Power BI: Filtro incrociato - Supporto per la selezione - Tooltip nativi - Supporto per i campi Tooltip - Compatibilità con i segnalibri - Esportazione in PDF/PowerPoint - Configurazione del riquadro di formattazione

Design reattivo: Funziona da 150px a 4K - Tutti gli elementi scalano proporzionalmente - Le etichette si adattano allo spazio disponibile - Le frecce si ridimensionano con il grafico - Non è necessario un dimensionamento manuale

Cosa si ottiene

Vedi la tua storia di varianza in sintesi

• Cinque modalità di grafico, una visiva: Grafico a barre per il confronto, a cascata per i ponti, a linee per le tendenze, ad area per l'impatto cumulativo, Lollipop per presentazioni pulite, con un solo clic.
• Integrazione reale di Power BI: Fare clic su una barra qui, filtrare tutto lì: l'intero dashboard si aggiorna perché è costruito sull'architettura nativa di Power BI.
• Frecce di variazione che hanno senso: Calcolo automatico, indicatori chiari di aumento/riduzione, verde per il bene, rosso per il male - i dirigenti capiscono immediatamente
• Rottura di scala per l'analisi reale: Quando la linea di base è di milioni e le varianze sono migliaia, comprimere la scala per vedere ciò che conta
• Tutto reattivo: Tile del cruscotto per presentazioni a schermo intero: etichette, frecce e spaziatura si scalano automaticamente.

Smettere di costruire grafici a ponte in Excel

• La modalità cascata mostra la passeggiata: Valore iniziale, ogni variazione, valore finale: il ponte che il vostro CFO continua a chiedere, costruito automaticamente.
• Le linee di connessione mostrano il flusso: Linee visive tra le barre in modo che tutti vedano il collegamento dei valori
• Totali di corsa calcolati per voi: Non sono necessarie formule DAX: la visualizzazione gestisce i calcoli cumulativi.
• Positivi e negativi gestiti correttamente: Le barre verdi salgono, le barre rosse scendono, i totali si bilanciano: tutto funziona.

I vostri dati. A modo vostro. Senza problemi.

• Requisiti dei dati semplici: Campo Categoria, campo Valore, facoltativamente Valore di confronto: è tutto ciò che serve.
• Funziona con qualsiasi sorgente: Excel, SQL, SAP, Oracle, Dynamics: se Power BI è in grado di connettersi ad esso, possiamo visualizzarlo.
• Dati in tempo reale, non schermate: Aggiornare il set di dati e gli aggiornamenti visivi: vedere i numeri di oggi, non quelli della settimana scorsa.
• Piano e costruzione effettiva: Aggiungere un campo di confronto e visualizzare automaticamente gli indicatori di scostamento

Aspetto professionale senza sforzo

• Personalizzate i colori per abbinare il vostro marchio: Positivo, negativo, totale: impostate i vostri colori aziendali in pochi secondi.
• Etichette che si adattano: Posizionamento intelligente all'interno o all'esterno delle barre, troncamento automatico, dimensionamento reattivo
• Modalità di presentazione pulita: Nascondere gli assi, mostrare solo ciò che conta, perfetto per i cruscotti direzionali.
• Coerente tra i dispositivi: Laptop, desktop, tablet: un aspetto professionale ovunque.

Pronti per l'impresa

• Prestazioni ottimizzate: Rendering efficiente per grandi insiemi di dati
• Conformità alla sicurezza: Nessuna trasmissione di dati al di fuori dell'ambiente Power BI
• Gestione delle licenze: Licenze aziendali con convalida
• Supporto professionale: Persone reali che capiscono la finanza e Power BI