O único gráfico em cascata criado para as equipas financeiras que precisam de explicar o "porquê" no Power BI

Se está a apresentar uma análise de variação no Power BI e as partes interessadas continuam a perguntar "mas o que é que mudou?"... se está a construir manualmente gráficos de ponte no Excel porque os gráficos nativos do Power BI não conseguem mostrar a desagregação... se o seu CFO quer ver o Plano vs Real com indicadores de desvio claros e não consegue fornecê-los...

Não está sozinho.

Eis o que é diferente: Não se trata de mais um gráfico de cascata básico. Trata-se de um sistema completo de análise de variância com 5 modos de gráfico (Barra, Cascata, Linha, Área, Pirulito), cálculos automáticos de variância com setas de desvio, comparação entre o Planeado e o Real e a Estimativa, e uma funcionalidade de quebra de escala que lhe permite concentrar-se no que interessa - não na linha de base.

Equipas financeiras reais. Resultados reais.

"Apresentamos uma análise de variação mensal à nossa direção. Antes deste visual, estávamos a exportar para o Excel, a construir manualmente gráficos de ponte e a copiá-los para o PowerPoint. E agora? Mostramos pontes de receitas, repartições de custos e percursos de margem diretamente no Power BI. As setas de variação tornam instantaneamente claro o que está a impulsionar o desempenho. As nossas reuniões de direção são finalmente produtivas."

- Diretor de FP&A, Empresa de Produção

Eis o que obtém (que não pode obter em mais lado nenhum)

5 modos de gráfico, um visual
Gráfico de barras. Cascata. Linha. Área. Pirulito. Alterne entre eles com um clique. Os mesmos dados, perspectivas diferentes. Mostre a ponte, depois mostre a tendência - sem reconstruir nada.

Setas de desvio que contam a história
Cálculo automático da variação entre dois valores quaisquer. Setas para cima/para baixo com código de cores. Visualização da variação absoluta e relativa (percentagem). Os seus executivos vão finalmente perceber o que está a conduzir os números.

Quebra de escala para análise focalizada
Quando a sua linha de base é 10M e as suas variações são 50K, as barras tornam-se invisíveis. A nossa funcionalidade de quebra de escala comprime o eixo Y para mostrar apenas o que interessa. Clique para alternar. Veja as diferenças reais.

Comparação entre o plano e o real e a estimativa
Três modos de comparação integrados. Mostrar os desvios entre o planeado e o real. Acompanhe as estimativas em relação aos resultados. Os indicadores de desvio destacam o que está à frente e o que está atrás.

Exatamente o que precisávamos

"Mudámos de um visual da concorrência que não conseguia mostrar corretamente as variações negativas. Este trata corretamente os valores positivos e negativos, mostra os totais em execução no modo de cascata e as linhas de ligação tornam o fluxo muito claro. Recomendo vivamente."

Análise do Microsoft AppSource

O custo real de não ter isto

Para equipas de finanças:

• Está a gastar mais de 4 horas por mês a construir manualmente gráficos de pontes no Excel
• Os executivos não compreendem os seus relatórios de variação porque são apenas tabelas de números
• As comparações entre o plano e o real requerem várias imagens que não se sincronizam corretamente
• As pequenas variações são invisíveis porque a escala é dominada por grandes valores de base
• Não é possível mostrar a "passagem" de um valor para outro sem reconstruir os gráficos a partir do zero

Para controladores e FP&A:

• O fecho mensal demora mais tempo porque as explicações de desvios exigem a construção manual de gráficos
• As apresentações de quadros exigem a exportação para o PowerPoint e a perda de interatividade
• Não é possível analisar os desvios porque os gráficos são imagens estáticas
• Alternar entre diferentes visualizações (barra, cascata, tendência) significa manter vários visuais
• As partes interessadas perguntam "o que mudou?" e é necessário calcular manualmente a resposta

Conclusão? Está a gastar horas na construção de gráficos que deveriam demorar minutos. E as partes interessadas continuam confusas sobre o que está a conduzir os números.

Como começar (é estupidamente simples)

Passo 1: Solicite sua licença de teste abaixo (leva 30 segundos)

Passo 2: Instalar o visual no Power BI (demora 2 minutos)

Passo 3: Ligue os seus dados - Categoria, Valor e, opcionalmente, Valor de comparação (demora 5 minutos)

Passo 4: Veja as suas partes interessadas a compreenderem finalmente o que está a conduzir os números

É isso mesmo. Nada de consultores. Sem sessões de formação. Sem configurações complexas. Basta ligar os seus dados e começar.

A quem se destina (e a quem não se destina)

Isto é para si se:

• Está em FP&A e necessidade de explicar as variações orçamentais aos executivos
• É um Controlador apresentação dos resultados do fecho mensal com análise de desvios
• É um Analista de negócios criação de painéis de controlo que precisam de mostrar o "porquê" das alterações
• É necessário apresentar pontes de receitas, repartições de custos ou caminhadas de margem
• Pretende comparações entre o plano e o real com indicadores de desvio claros
• Está cansado de criar gráficos de pontes no Excel e de os copiar para apresentações
• As partes interessadas perguntam "o que mudou?" e é preciso mostrar-lhes visualmente

Isto NÃO é para si se:

• Só precisa de um gráfico de barras simples, sem análise de variância (utilize o Power BI incorporado)
• Não é necessário explicar as alterações ou mostrar o percurso entre valores
• Não está a utilizar o Power BI (este é um visual personalizado do Power BI)
• Está à procura de software gratuito (trata-se de ferramentas de nível profissional com suporte)

Perguntas comuns (antes de perguntar)

P: Funciona com o meu modelo de dados do Power BI existente?
R: Sim. Precisa de um campo Categoria e de um campo Valor. Opcionalmente, adicione um Valor de Comparação para análise de variação. Funciona com qualquer fonte de dados suportada pelo Power BI.

P: Posso alternar entre modos de gráfico sem reconstruir?
R: Sim. Barra, cascata, linha, área, pirulito - alterne com um menu suspenso. Mesmos dados, visualização diferente. Instantâneo.

P: Como é que a seta de desvio funciona?
R: Adicione um valor de comparação aos seus dados. O visual calcula automaticamente a diferença e mostra uma seta para cima/para baixo com o valor ou percentagem da variação.

P: Qual é a funcionalidade de quebra de escala?
R: No modo Linha ou Área, passe o rato sobre o gráfico e clique no indicador de quebra de escala. Este comprime o eixo Y para se concentrar no seu intervalo de dados em vez de começar do zero. Volte a alternar em qualquer altura.

P: Posso personalizar as cores para corresponderem à nossa marca empresarial?
R: Tudo é personalizável. Cores positivas/negativas. Cor total da barra. Cores das etiquetas. Tamanhos de letra. Linhas de ligação. Faça-o corresponder à sua marca.

P: Trata corretamente os valores negativos?
R: Sim. As barras negativas descem. As barras positivas sobem. O modo de cascata mostra o total de execução correto. O visual lida corretamente com dados mistos positivos/negativos.

O que acontece depois de pedir a sua licença de teste

1. Preencher o formulário acima (30 segundos)
2. Enviamos-lhe por correio eletrónico um código de licença experimental (no prazo de 24 horas)
3. Instalar o visual a partir do Microsoft AppSource (2 minutos)
4. Introduzir o código de licença no painel de formatação (10 segundos)
5. Ligar os campos Categoria e Valor (2 minutos)
6. Vê os seus dados como uma cascata com indicadores de variação
7. Mudar para o modo Linha para ver a tendência
8. O seu diretor financeiro pergunta "porque é que não tivemos isto antes?"

Depois, é só decidir: Continuar a utilizá-lo (comprar uma licença) ou voltar a construir manualmente gráficos de pontes no Excel (por favor, não o faça).

Solicite sua licença de teste

One More Thing (A Garantia)

Estamos confiantes de que este é o melhor visual de variação de cascata para o Power BI. Ponto final. Mas não vamos manter o seu dinheiro como refém se discordar.

Experimente a licença de teste. Se não mostrar claramente as suas variações, alternar entre modos de gráfico sem problemas ou melhorar as suas apresentações financeiras, diga-nos. Nós resolvemos o problema ou reembolsamo-lo. Sem complicações.

Criámos isto porque estávamos frustrados com a análise de variância no Power BI. Nós usamo-lo. Os nossos clientes utilizam-no para apresentações de quadros. Funciona.

Solicite sua licença de teste abaixo. Veja-o funcionar no seu ambiente com os seus dados.

Do CEO (Porque construímos isto)

Chamo-me Stefan. CEO da LeapLytics.

Criámos isto porque a análise de variância no Power BI estava avariada.

Todos os visuais em cascata eram demasiado básicos (apenas barras, sem variação) ou demasiado complicados (exigiam a configuração por um cientista de dados).

As equipas financeiras estavam a criar gráficos de ponte no Excel e, em seguida, a fazer capturas de ecrã para os dashboards do Power BI. Os controladores não conseguiam mostrar o plano versus o real com indicadores de desvio adequados. A FP&A gastava horas em gráficos que deveriam demorar minutos.

Por isso, construímos o que realmente queríamos:

→ 5 modos de gráfico num único visual (não 5 visuais separados)
→ Cálculo automático da variância com setas (não fórmulas manuais)
→ Quebra de escala para uma análise focalizada (não barras invisíveis)
→ Design responsivo que funciona em todo o lado (não "redimensionar manualmente")
→ Conectores em cascata que mostram o fluxo (não barras desligadas)
→ Comparação entre o plano e o real e a estimativa (não "escolher um")

Utilizamos esta ferramenta internamente. Os nossos clientes de consultoria utilizam-na para apresentações em conselhos de administração. Não é perfeita, mas é o melhor visual de variação do Waterfall no Power BI. Por muito.

Se está a explicar variações, a construir gráficos de ponte ou a mostrar o "porquê" dos seus números, isto é para si.

Stefan Preusler
Diretor Executivo, LeapLytics GmbH

Começar a trabalhar

Solicite a sua licença de teste acima. Enviar-lhe-emos o código por correio eletrónico no prazo de 24 horas. Instale a partir do AppSource. Introduza a licença. Conecte seus dados. Veja a sua análise de variância ganhar vida.

Lista completa de funcionalidades (para que saiba exatamente o que está a receber)

Modos de gráfico: Gráfico de barras - Cascata - Linha - Área - Lollipop - Mudança com um clique - Mesmos dados, perspectivas diferentes - Optimizações específicas do modo

Análise de variância: Cálculo automático da variância - Setas de direção para cima/para baixo - Visualização absoluta e percentual - Modos do primeiro ao último ou do real à comparação - Indicadores codificados por cores (verde positivo, vermelho negativo) - Dimensionamento reativo das setas

Quebra de escala: Comprimir o eixo Y para se concentrar no intervalo de dados - Alternar ao passar o cursor nos modos Linha/Área - Indicador visual de ziguezague - O X vermelho é apresentado quando comprimido - Alternância instantânea para a escala completa

Cascata Caraterísticas: Cálculo do total em execução - Linhas de ligação entre barras - Código de cores positivo/negativo - Realce da barra total - Visualização da área da linha de base - Linha de base cinzenta no modo Área

Etiquetas e formatação: Etiquetas de valores em barras - Posicionamento interior ou exterior - Formatação de números (K, M, B) - Etiquetas de medidas personalizadas - Etiquetas editáveis no objeto - Dimensionamento de tipos de letra reativo

Controlos de eixo: Mostrar/ocultar o eixo X - Mostrar/ocultar o eixo Y - Alternar entre linhas de grelha - Escala automática - Opções de formato numérico (Auto, K, M, B) - Etiquetas de eixo responsivas

Cores e estilo: Cor da barra positiva - Cor da barra negativa - Cor total da barra - Cor da linha do conetor - Controlo total da opacidade - Reage ao tamanho visual

Integração do Power BI: Filtragem cruzada - Suporte de seleção - Dicas de ferramentas nativas - Suporte de campos de dicas de ferramentas - Compatível com marcadores - Exportar para PDF/PowerPoint - Configuração do painel de formatação

Design responsivo: Funciona de 150px a 4K - Todos os elementos são dimensionados proporcionalmente - As etiquetas ajustam-se ao espaço disponível - As setas são redimensionadas com o gráfico - Não é necessário dimensionamento manual

O que obtém

Veja a sua história de variação num relance

• Cinco modos de gráfico, um visual: Gráfico de barras para comparação, cascata para pontes, linha para tendências, área para impacto cumulativo, Lollipop para apresentações limpas - mudar com um clique
• Integração real com o Power BI: Clique numa barra aqui, filtre tudo ali - todo o seu painel de controlo é atualizado, uma vez que este é construído com base na arquitetura nativa do Power BI
• Setas de desvio que fazem sentido: Cálculo automático, indicadores claros de subida/descida, verde para bom, vermelho para mau - os executivos compreendem imediatamente
• Quebra de escala para análise real: Quando a sua linha de base é de milhões e as suas variações são de milhares, comprima a escala para ver o que interessa
• Tudo responsivo: Ladrilhos do painel para apresentações em ecrã inteiro - rótulos, setas e espaçamento são dimensionados automaticamente

Deixar de criar gráficos de pontes no Excel

• Modo cascata mostra a caminhada: Valor inicial, cada alteração, valor final - a ponte que o seu diretor financeiro está sempre a pedir, construída automaticamente
• As linhas de ligação mostram o fluxo: Linhas visuais entre barras para que todos vejam como os valores se relacionam
• Totais de execução calculados para si: Não são necessárias fórmulas DAX - o visual trata dos cálculos cumulativos
• Positivos e negativos tratados corretamente: As barras verdes sobem, as barras vermelhas descem, os totais equilibram-se - simplesmente funciona

Os seus dados. À sua maneira. Sem complicações.

• Requisitos de dados simples: Campo de categoria, campo de valor e, opcionalmente, valor de comparação - é tudo o que precisa
• Funciona com qualquer fonte: Excel, SQL, SAP, Oracle, Dynamics - se o Power BI conseguir ligar-se a ele, podemos visualizá-lo
• Dados em direto, não capturas de ecrã: Actualize o seu conjunto de dados e as actualizações visuais - veja os números de hoje e não os da semana passada
• Plano vs. construção real: Adicionar um campo de comparação e ver automaticamente os indicadores de desvio

Aspeto profissional sem esforço

• Personalize as cores para corresponder à sua marca: Positivo, negativo, total - defina as cores da sua empresa em segundos
• Etiquetas que servem: Posicionamento inteligente dentro ou fora das barras, truncagem automática, dimensionamento reativo
• Modo de apresentação limpo: Oculte os eixos, mostre apenas o que interessa, perfeito para painéis de controlo executivos
• Consistente em todos os dispositivos: Computador portátil, computador de secretária, tablet - tem um aspeto profissional em todo o lado

Pronto para a empresa

• Desempenho optimizado: Renderização eficiente para grandes conjuntos de dados
• Conformidade com a segurança: Nenhuma transmissão de dados fora do ambiente do Power BI
• Gestão de licenças: Licenciamento empresarial com validação
• Apoio profissional: Pessoas reais que entendem de finanças e Power BI