Jediný vodopádový graf vytvorený pre finančné tímy, ktoré potrebujú vysvetliť "prečo" v Power BI

Ak prezentujete analýzu odchýlok v Power BI a zainteresované strany sa neustále pýtajú "ale čo sa zmenilo?"... ak manuálne vytvárate preklenovacie grafy v Exceli, pretože natívne grafy Power BI nedokážu zobraziť rozpis... ak váš finančný riaditeľ chce vidieť plán vs. skutočnosť s jasnými ukazovateľmi odchýlok a vy to nedokážete poskytnúť...

Nie ste sami.

Toto je to, čo je iné: Toto nie je ďalší základný vizuál vodopádu. Ide o kompletný systém analýzy odchýlok s piatimi režimami grafu (stĺpcový, vodopádový, čiarový, plošný, lízatko), automatickými výpočtami odchýlok so šípkami odchýlok, porovnaním plán vs. skutočnosť vs. odhad a funkciou prerušenia mierky, ktorá vám umožní zamerať sa na to, čo je dôležité - nie na základnú líniu.

Skutočné finančné tímy. Skutočné výsledky.

"Našej rade mesačne predkladáme analýzu odchýlok. Pred touto vizuálnou aplikáciou sme exportovali do Excelu, ručne vytvárali preklenovacie grafy a kopírovali ich do PowerPointu. Teraz? Mostíky príjmov, rozpisy nákladov a prechádzky maržami zobrazujeme priamo v Power BI. Vďaka šípkam odchýlok je okamžite jasné, čo ovplyvňuje výkonnosť. Naše zasadnutia správnej rady sú konečne produktívne."

- Riaditeľ FP&A, výrobná spoločnosť

Tu je to, čo dostanete (čo nemôžete dostať nikde inde)

5 režimov grafu, jeden vizuálny
Stĺpcový graf. Vodopád. Línia. Plocha. Lollipop. Prepínajte medzi nimi jedným kliknutím. Rovnaké údaje, rôzne perspektívy. Zobrazte mostík, potom trend - bez toho, aby ste museli čokoľvek prestavovať.

Šípky odchýlok, ktoré rozprávajú príbeh
Automatický výpočet odchýlky medzi ľubovoľnými dvoma hodnotami. Šípky hore/dole s farebným označením. Zobrazenie absolútnej a relatívnej (percentuálnej) odchýlky. Vaši vedúci pracovníci konečne pochopia, čo riadi čísla.

Rozdelenie stupnice pre cielenú analýzu
Keď je vaša základná hodnota 10 miliónov a odchýlky sú 50 tisíc, stĺpce sa stanú neviditeľnými. Naša funkcia prelomenia mierky stlačí os Y, aby sa zobrazilo len to, čo je dôležité. Kliknutím prepnete. Pozrite si skutočné rozdiely.

Porovnanie plánu a skutočnosti a odhadu
Tri zabudované režimy porovnávania. Zobrazenie odchýlok medzi plánom a skutočnosťou. Sledovanie odhadov v porovnaní s výsledkami. Ukazovatele odchýlok upozorňujú na to, čo je vpredu a čo pozadu.

Presne to, čo sme potrebovali

"Prešli sme z konkurenčného vizuálu, ktorý nedokázal správne zobraziť záporné odchýlky. Tento vizuál správne spracováva kladné a záporné hodnoty, zobrazuje priebežné súčty v režime vodopádu a vďaka spojovacím čiaram je tok krištáľovo jasný. Vrelo odporúčam."

Recenzia aplikácie Microsoft AppSource

Skutočná cena za to, že to nemáte

Pre finančné tímy:

• Strávite viac ako 4 hodiny mesačne ručným vytváraním preklenovacích grafov v programe Excel
• Vedúci pracovníci nerozumejú vašim správam o odchýlkach, pretože sú to len tabuľky čísel
• Porovnanie plánu a skutočnosti si vyžaduje viacero vizuálov, ktoré nie sú správne synchronizované
• Malé odchýlky nie sú viditeľné, pretože na stupnici dominujú veľké základné hodnoty
• Nemôžete zobraziť "prechádzku" od jednej hodnoty k druhej bez toho, aby ste grafy prestavali od začiatku

Pre kontrolórov a FP&A:

• Mesačná uzávierka trvá dlhšie, pretože vysvetlenie odchýlok si vyžaduje manuálne zostavenie grafu
• Prezentácie na nástenkách vyžadujú export do programu PowerPoint a stratu interaktivity
• Nemôžete sa dopracovať k odchýlkam, pretože vaše grafy sú statické obrázky.
• Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami (stĺpcové, vodopádové, trendové) znamená udržiavanie viacerých vizuálov
• Zainteresované strany sa pýtajú "čo sa zmenilo?" a vy musíte ručne vypočítať odpoveď

Záver? Strávite hodiny vytváraním diagramu, ktoré by malo trvať niekoľko minút. A vaše zainteresované strany sú stále zmätené z toho, čo je príčinou čísel.

Ako začať (je to hlúpo jednoduché)

Krok 1: Požiadajte o skúšobnú licenciu nižšie (trvá 30 sekúnd)

Krok 2: Inštalácia vizuálu v Power BI (trvá 2 minúty)

Krok 3: Pripojenie údajov - kategória, hodnota, prípadne porovnávacia hodnota (trvá 5 minút)

Krok 4: Sledujte, ako vaše zainteresované strany konečne pochopia, čo je príčinou čísel

To je všetko. Žiadni konzultanti. Žiadne školenia. Žiadne zložité nastavenie. Stačí pripojiť údaje a začať.

Pre koho to je (a pre koho to nie je)

Toto je pre vás, ak:

• Ste v FP&A a potrebu vysvetliť odchýlky v rozpočte vedúcim pracovníkom
• Ste Ovládač prezentácia výsledkov mesačnej uzávierky s analýzou odchýlok
• Ste Obchodný analytik vytváranie informačných panelov, ktoré musia ukazovať "prečo" za zmenami.
• Musíte zobraziť príjmové mostíky, členenie nákladov alebo prechádzky s maržou
• Chcete porovnanie plánu so skutočnosťou s jasnými ukazovateľmi odchýlky
• Už vás nebaví vytvárať grafy mostíkov v programe Excel a kopírovať ich do prezentácií
• Vaše zainteresované strany sa pýtajú "čo sa zmenilo?" a vy im to musíte názorne ukázať.

Toto NIE JE pre vás, ak:

• Potrebujete len jednoduchý stĺpcový graf bez analýzy odchýlok (použite vstavaný program Power BI)
• Nemusíte vysvetľovať zmeny ani ukazovať prechod medzi hodnotami
• Nepoužívate Power BI (toto je vlastný vizuál Power BI)
• Hľadáte bezplatný softvér (toto je profesionálny softvér s podporou)

Najčastejšie otázky (predtým, ako sa opýtate)

Otázka: Funguje s mojím existujúcim dátovým modelom Power BI?
Odpoveď: Áno. Potrebujete pole Kategória a pole Hodnota. Prípadne pridajte pole Comparison Value (Porovnávacia hodnota) na analýzu odchýlok. Funguje s akýmkoľvek zdrojom údajov, ktorý Power BI podporuje.

Otázka: Môžem prepínať medzi režimami grafu bez prestavovania?
Odpoveď: Áno. Prepínač Bar, Waterfall, Line, Area, Lollipop s jedným rozbaľovacím zoznamom. Tie isté údaje, iná vizualizácia. Okamžité.

Otázka: Ako funguje šípka odchýlky?
Odpoveď: Pridajte k údajom hodnotu Porovnanie. Vizuál automaticky vypočíta rozdiel a zobrazí šípku hore/dole s výškou odchýlky alebo percentom.

Otázka: Aká je funkcia prelomenia stupnice?
Odpoveď: V režime čiary alebo oblasti prejdite nad graf a kliknite na indikátor prerušenia mierky. Stlačí os Y, aby sa zamerala na rozsah údajov namiesto toho, aby začínala od nuly. Kedykoľvek prepnite späť.

Otázka: Môžem prispôsobiť farby tak, aby zodpovedali našej firemnej značke?
Odpoveď: Všetko je možné prispôsobiť. Pozitívne/negatívne farby. Celková farba lišty. Farby štítkov. Veľkosti písma. Spojovacie čiary. Zosúlaďte ho so svojou značkou.

Otázka: Spracováva správne záporné hodnoty?
Odpoveď: Áno. Záporné stĺpce klesajú. Kladné stĺpce idú nahor. Režim vodopádu zobrazuje správny priebežný súčet. Vizuál správne spracúva zmiešané kladné/záporné údaje.

Čo sa stane po vyžiadaní skúšobnej licencie

1. Vyplníte vyššie uvedený formulár (30 sekúnd)
2. E-mailom vám zašleme skúšobný licenčný kód (do 24 hodín)
3. Inštalácia vizuálnej aplikácie zo služby Microsoft AppSource (2 minúty)
4. Zadáte svoj licenčný kód do okna formátu (10 sekúnd).
5. Spojíte polia kategórie a hodnoty (2 minúty)
6. Svoje údaje vidíte ako vodopád s ukazovateľmi odchýlok
7. Ak chcete zobraziť trend, prepnite sa do režimu Line
8. Váš finančný riaditeľ sa pýta: "Prečo sme to nemali už skôr?"

Potom sa rozhodnite: Rozhodnite sa, či ho budete používať ďalej (zakúpte si licenciu), alebo sa vrátite k ručnému vytváraniu grafov mostíkov v Exceli (prosím, nepoužívajte).

Vyžiadajte si skúšobnú licenciu

Ešte jedna vec (Záruka)

Sme presvedčení, že toto je najlepší vizuál odchýlky vodopádu pre Power BI. Obdobie. Ale nebudeme držať vaše peniaze ako rukojemníkov, ak s tým nesúhlasíte.

Vyskúšajte skúšobnú licenciu. Ak nezobrazuje jasne odchýlky, plynule neprepína medzi režimami grafu alebo nezlepšuje vaše finančné prezentácie - povedzte nám to. Vyriešime to alebo vám vrátime peniaze. Žiadne prekážky.

Vytvorili sme ju, pretože sme boli frustrovaní z analýzy odchýlok v Power BI. Používame to. Naši klienti to používajú pri prezentáciách na správnej rade. Funguje to.

Vyžiadajte si skúšobnú licenciu nižšie. Vyskúšajte, ako funguje vo vašom prostredí s vašimi údajmi.

Od generálneho riaditeľa (prečo sme to postavili)

Ja som Stefan. Generálny riaditeľ spoločnosti LeapLytics.

Vytvorili sme ju, pretože analýza odchýlok v aplikácii Power BI bola nefunkčná.

Každý vizuál vodopádu bol buď príliš jednoduchý (len stĺpce, bez odchýlok), alebo príliš komplikovaný (vyžadoval konfiguráciu dátového vedca).

Finančné tímy vytvárali preklenovacie grafy v programe Excel a potom ich prenášali do informačných panelov Power BI. Kontrolóri nemohli zobraziť plán v porovnaní so skutočnosťou so správnymi ukazovateľmi odchýlky. FP&A trávil hodiny nad grafmi, ktoré mali trvať niekoľko minút.

Tak sme postavili to, čo sme skutočne chceli:

→ 5 režimov grafu v jednom vizuáli (nie 5 samostatných vizuálov)
→ Automatický výpočet odchýlky pomocou šípok (nie manuálne vzorce)
→ Rozdelenie stupnice pre cielenú analýzu (nie neviditeľné pruhy)
→ Responzívny dizajn, ktorý funguje všade (nie "ručná zmena veľkosti")
→ Vodopádové konektory, ktoré zobrazujú tok (nie odpojené pruhy)
→ Porovnanie plán vs. skutočnosť vs. odhad (nie "vybrať jedno")

Tento nástroj používame interne. Naši poradenskí klienti ho používajú na prezentácie pre správnu radu. Nie je dokonalý, ale je to najlepší vizuálny nástroj na zobrazenie odchýlok vodopádu v Power BI. Oveľa.

Ak vysvetľujete odchýlky, vytvárate preklenovacie grafy alebo ukazujete "prečo" za vašimi číslami - toto je pre vás.

Stefan Preusler
Generálny riaditeľ, LeapLytics GmbH

Začnite

Vyžiadajte si skúšobnú licenciu vyššie. Kód vám pošleme e-mailom do 24 hodín. Inštalácia z AppSource. Zadajte licenciu. Pripojte svoje údaje. Pozrite si, ako vaša analýza odchýlok ožíva.

Úplný zoznam funkcií (aby ste presne vedeli, čo dostávate)

Režimy grafu: Stĺpcový graf - Vodopád - Čiara - Oblasť - Lollipop - Prepínanie jedným kliknutím - Rovnaké údaje, rôzne perspektívy - Optimalizácie pre jednotlivé režimy

Analýza odchýlok: Automatický výpočet odchýlky - Smerové šípky hore/dole - Absolútne a percentuálne zobrazenie - Režim od prvého k poslednému alebo od skutočného k porovnávanému - Farebné indikátory (zelená pozitívna, červená negatívna) - Citlivé nastavenie veľkosti šípok

Prestávka v meradle: Stlačenie osi Y pre zameranie sa na rozsah údajov - Prepínanie pri navádzaní v režimoch Line/Area - Vizuálny indikátor cik-cak - Červené X sa zobrazí pri stlačení - Okamžité prepnutie späť na plnú mierku

Funkcie vodopádu: Výpočet priebežného súčtu - Spojovacie čiary medzi stĺpcami - Kladné/záporné farebné kódovanie - Zvýraznenie celkového stĺpca - Vizualizácia základnej plochy - Sivá základná plocha v režime plochy

Štítky a formátovanie: Štítky s hodnotami na stĺpcoch - Vnútorné alebo vonkajšie umiestnenie - Formátovanie čísel (K, M, B) - Vlastné štítky s mierami - Upraviteľné štítky na objektoch - Reagujúce nastavenie veľkosti písma

Ovládacie prvky osi: Zobraziť/skryť os X - Zobraziť/skryť os Y - Prepínanie mriežky - Automatické škálovanie - Možnosti formátu čísla (Auto, K, M, B) - Reagujúce štítky osí

Farby a štýl: Pozitívna farba stĺpca - Záporná farba stĺpca - Celková farba stĺpca - Farba spojovacej čiary - Úplné ovládanie nepriehľadnosti - Reaguje na vizuálnu veľkosť

Integrácia Power BI: Krížové filtrovanie - Podpora výberu - Natívne tooltipy - Podpora polí s tooltipmi - Kompatibilita so záložkami - Export do PDF/PowerPoint - Konfigurácia podokna formátu

Responzívny dizajn: Funguje od 150px do 4K - Všetky prvky sa proporcionálne škálujú - Štítky sa prispôsobujú dostupnému priestoru - Šípky menia veľkosť spolu s grafom - Nie je potrebné manuálne nastavovať veľkosť

Čo dostanete

Pozrite si svoj príbeh o odchýlkach v skratke

• Päť režimov grafu, jeden vizuálny: Stĺpcový graf pre porovnanie, vodopád pre mosty, čiara pre trendy, plocha pre kumulatívny vplyv, Lollipop pre čisté prezentácie - prepínanie jedným kliknutím
• Skutočná integrácia Power BI: Kliknite tu na lištu, vyfiltrujte všetko tam - celý panel sa aktualizuje, pretože je postavený na natívnej architektúre Power BI.
• Šípky odchýlok, ktoré majú zmysel: Automatický výpočet, jasné ukazovatele nahor/nadol, zelená pre dobré, červená pre zlé - vedúci pracovníci okamžite pochopia
• Prelomenie mierky pre skutočnú analýzu: Keď je vaša základná hodnota milióny a odchýlky sú tisíce, stlačte stupnicu, aby ste videli, čo je dôležité.
• Reaguje na všetko: dlaždice prístrojovej dosky na prezentácie na celú obrazovku - štítky, šípky a rozstupy sa automaticky škálujú

Prestaňte vytvárať grafy mostíkov v programe Excel

• Režim vodopádu zobrazuje prechádzku: Počiatočná hodnota, každá zmena, konečná hodnota - mostík, o ktorý váš finančný riaditeľ stále žiada, vytvorený automaticky
• Spojovacie čiary zobrazujú tok: Vizuálne čiary medzi stĺpcami, aby každý videl, ako sa hodnoty spájajú
• Priebežné súčty vypočítané za vás: Nie sú potrebné žiadne vzorce DAX - vizuálne spracovanie kumulatívnych výpočtov
• Správne zaobchádzanie s pozitívnymi a negatívnymi hodnotami: Zelené stĺpce idú hore, červené dole, súčty sa vyrovnávajú - jednoducho to funguje

Vaše údaje. Váš spôsob. Bez problémov.

• Jednoduché požiadavky na údaje: Pole Kategória, pole Hodnota, prípadne Porovnanie hodnoty - to je všetko, čo potrebujete
• Funguje s akýmkoľvek zdrojom: Excel, SQL, SAP, Oracle, Dynamics - ak sa k nim Power BI dokáže pripojiť, môžeme ich vizualizovať
• Živé údaje, nie snímky obrazovky: Obnovenie súboru údajov a vizuálnych aktualizácií - zobrazenie dnešných čísel, nie čísel z minulého týždňa
• Plán vs. skutočne zabudované: Pridajte pole na porovnávanie a automaticky zobrazte ukazovatele odchýlky

Vyzerá profesionálne bez námahy

• Prispôsobenie farieb tak, aby zodpovedali vašej značke: Pozitívne, negatívne, celkové nastavenie firemných farieb v priebehu niekoľkých sekúnd
• Štítky, ktoré sa hodia: Inteligentné umiestnenie vo vnútri alebo mimo tyčí, automatické skracovanie, citlivé nastavenie veľkosti
• Režim čistej prezentácie: Skryť osi, zobraziť len to, čo je dôležité, ideálne pre riadiace panely
• Konzistentnosť medzi zariadeniami: Notebook, stolný počítač, tablet - všade vyzerá profesionálne

Pripravenosť na podnikanie

• Optimalizovaný výkon: Efektívne vykresľovanie veľkých súborov údajov
• V súlade s bezpečnostnými predpismi: Žiadny prenos údajov mimo prostredia Power BI
• Správa licencií: Podnikové licencie s overovaním
• Profesionálna podpora: Skutoční ľudia, ktorí rozumejú financiám a Power BI