Kezdő lépések - Vízesés és eltérés

Minimális követelmények | Licenc | Jellemzők | Diagram módok | Hibaelhárítás

A pénzügyi csapatok az iparágak különböző területein használják a LeapLytics Waterfall & Variance vizuális eszközt a költségvetési eltérések, bevételi hidak, költségbontások és P&L elemzések bemutatására közvetlenül a Power BI-n belül. A látványterv gyors és professzionális pénzügyi jelentésekhez készült. Az olyan funkciókkal, mint az öt diagrammód, az automatikus eltérésszámítás, a fókuszált elemzéshez szükséges skálabontás, a felhasználók azonnal tisztán látják, hogy mi mozgatja a számokat.

Ha a pénzügyi adatok rendelkezésre állnak, akkor a LeapLytics Waterfall & Variance vizuális eszközt teljes mértékben konfigurálhatja és működőképessé teheti a következő programban 2 perc alatt. Ön egy működő vízesésdiagramot kap, amely kategóriákat, értékeket, eltérési mutatókat és formázást tartalmaz - készen áll a testületi prezentációk, a vezetői jelentések és az érdekelt felek elemzéséhez.

Minimális követelmények

⚠️ Fontos: Az adatoknak táblázatos szerkezetűnek kell lenniük, ahol minden sor egy kategóriát képvisel, az oszlopok pedig az értékeket tartalmazzák.

A látványterv csak minimális mezőkészletet igényel egy teljesen működőképes diagram létrehozásához. Minden egyes adatpontnak tartalmaznia kell egy Kategória (szöveges mező olyan címkékhez, mint hónapok, termékek vagy költséghelyek) és egy Érték (a tényleges összegek numerikus mérőszáma). A vizuális program mindössze e két mezővel automatikusan egy professzionális vízesés- vagy oszlopdiagramot készít.

A látványterv automatikusan értelmezi az adatokat az Ön által kiválasztott grafikonmód alapján. A oldalon Sávdiagram módban minden kategória egy független sávként jelenik meg a nullától. A Vízesés módban a vizuális elem kiszámítja a futó összegeket, és megmutatja, hogy az egyes értékek hogyan járulnak hozzá a végeredményhez. Vonal, Terület, és Lollipop módok alternatív perspektívákat nyújtanak ugyanazon adatokra.


  -- =====================================================
  -- SZÜKSÉGES ADATOK (minimálisan szükséges adatok)
  -- =====================================================
  'January' AS Category, -- Kategória címkéje (szöveg)
  150000 AS Value, -- Numerikus érték (mértékegység)

  -- ===== TÁMOGATOTT DIAGRAMMÓDOK =====
  -- A látványterv öt diagrammódot kínál a különböző perspektívákhoz:
  --
  -- 1. Sávdiagram:     Független sávok a nulla alapvonaltól
  -- 2. Vízesés:     Folyó összegek, amelyek a halmozott áramlást mutatják
  -- 3. Vonal:          Összekapcsolt adatpontok, amelyek tendenciákat mutatnak
  -- 4. Terület:          Kitöltött terület eltérés színezéssel
  -- 5. Nyalóka:      Szárak pontokkal a tiszta megjelenítés érdekében
  --
  -- ===== MEGJEGYZÉSEK =====
  -- - Kategória: Szöveges mező címkékhez (hónapok, termékek, költséghelyek).
  -- - Érték: Numerikus mérőszám (bevétel, költségek, eltérési összegek)
  -- - Minden diagrammód ugyanazokat az adatmezőket használja.

Licenc

Másolja ki a licenckódot, és illessze be a Licenc mezőbe a CTRL+V billentyűkombinációval. Ha még nem rendelkezik próbaengedéllyel, akkor kérhet egyet itt.

Jellemzők

A LeapLytics Waterfall & Variance látványterv professzionális szintű pénzügyi vizualizációt biztosít, olyan funkciókkal, mint például öt diagram mód, automatikus eltérésszámítás, skálaszünet a fókuszált elemzéshez, vízeséses csatlakozók, testreszabható színek, és érzékeny adatcímkék. Automatikusan alkalmazkodik az Ön adataihoz, megjeleníti a megfelelő vizualizációkat, és teljes körű megjelenítési lehetőségeket kínál - biztosítva a tiszta, professzionális jelentést közvetlenül a Power BI-n belül.

Ha az adatok rendelkezésre állnak, akkor egy teljesen működőképes vízesésdiagramot állíthat be - beleértve a kategóriákat, értékeket, formázást és a diagram módjának kiválasztását - az alábbiakban. 2 perc. A vizuális megjelenítés azonnal alkalmazkodik az Ön által megadott mezőkhöz, lehetővé téve a gyors konfigurációt minimális erőfeszítéssel, és egy azonnal használható diagramot biztosít a pénzügyi csapatok, vezetők és érdekelt felek számára.

Diagram módok

A vizuális ajánlatok öt diagram mód amelyek között egyetlen kattintással válthat a fejlécben található legördülő menüpont segítségével. Mindegyik mód más-más perspektívát nyújt az adatokra:

Táblázat: Klasszikus összehasonlító nézet a nullától független sávokkal
Vízesés: Híddiagram, amely megmutatja, hogy az értékek hogyan épülnek fel egy teljes értékre
Vonal: Összekapcsolt adatpontok a trend megjelenítéséhez
Terület: Kitöltött terület automatikus eltérés színezéssel (zöld az alapvonal felett, piros alatta)
Nyalóka: Tiszta megjelenítés szárakkal és pontokkal

Váltson az üzemmódok között, hogy ugyanazokkal az adatokkal különböző történeteket meséljen el - mutassa be a hidat egy igazgatósági ülésen, majd váltson át a vonalas üzemmódra, hogy megvitassa a trendeket.

Vízesés csatlakozók

A oldalon. Vízesés üzemmódban a vizuális automatikusan megjeleníti csatlakozóvezetékek (más néven hídvonalak), amelyek megmutatják, hogyan kapcsolódnak az egyes értékek a következőhöz. Ezek a vízszintes vonalak azonnal világossá teszik, hogy a folyó végösszeg hogyan halad át az egyik kategóriából a másikba, segítve az érdekelteket abban, hogy megértsék a kiindulási értéktől a végértékig tartó "sétát". Az összekötővonalak a formátum panelen kapcsolhatók be vagy ki.

Skála szünet

Ha az alapszint milliós, az eltérések pedig ezres nagyságrendűek, a különbségek szinte láthatatlanná válnak. A Skála szünet funkció (amely a Vonal és a Terület módban érhető el) tömöríti az Y-tengelyt, hogy a nulláról való indulás helyett arra összpontosítson, ami számít - a tényleges adattartományra. Vigye a mutatót a grafikon fölé, hogy megjelenjen a skálaszünet jelzője, majd kattintson rá a teljes skála és a tömörített nézet közötti váltáshoz. Egy vizuális cikk-cakk szimbólum jelzi, ha a skála tömörítve van.

Érték-összehasonlító mutató

A Érték-összehasonlító mutató automatikusan kiszámítja és megjeleníti az adatpontok közötti szórást. A változás irányát és nagyságát egy színkódolt nyíl mutatja (zöld a pozitív, piros a negatív). Beállíthatja, hogy megjelenjen:

Relatív (%): Az értékek közötti százalékos változás
Abszolút: Tényleges numerikus különbség
Mindkettő: Kombinált nézet összeggel és százalékkal
Nincs: Csak nyíl, címke nélkül

Válasszon olyan összehasonlítási módokat, mint az Első vs. Utolsó, Előző vs. Utolsó vagy Legalacsonyabb vs. Legmagasabb, hogy kiemelje az elemzés szempontjából legfontosabb eltéréseket.

Színkódolás

Testre szabhatja a színeket, hogy megfeleljenek vállalati márkajelzésének vagy kövesse a szabványokat. Külön színeket állíthat be a következőkhöz:

Pozitív értékek: Növekedések, kedvező eltérések (alapértelmezett: zöld)
Negatív értékek: Csökkenések, kedvezőtlen eltérések (alapértelmezett: piros)
Összes sáv: Kiinduló értékek és összegek (alapértelmezett: szürke)

Sávdiagram módban minden sáv semleges színt használ a tiszta összehasonlítás érdekében. Vízesés módban a sávok automatikusan színeződnek aszerint, hogy növekedést vagy csökkenést jeleznek.

Hibaelhárítás

Az adatok nem jelennek meg

Az ábra üresen jelenik meg, vagy céloldalt mutat:

✅ Ellenőrizze, hogy mind a kategória, mind az érték mezők le vannak-e képezve az adattáblában.
✅ Ellenőrizze, hogy a kategória mező szöveges értékeket tartalmaz-e (nem null)
✅ Biztosítsa, hogy az Érték mező numerikus adatokat (nem szöveget) tartalmazzon.
✅ Erősítse meg, hogy az adatforrás legalább egy sor érvényes adattal rendelkezik.

Diagram mód problémák

A diagram üzemmód nem vált vagy helytelenül jelenik meg:

✅ A vizuális fejlécben található legördülő menü segítségével válthat módot.
✅ Frissítse a képet, ha a mód nem frissül azonnal
✅ Ellenőrizze, hogy az adatcímkék beállítása megfelel-e a kiválasztott üzemmódnak.
✅ Ellenőrizze, hogy a csatlakozó beállítása engedélyezve van-e a vízesés üzemmódhoz.

A skála törés nem jelenik meg

A skálaszünetjelző nem látható:

✅ A skála megszakítása csak a vonal és a terület üzemmódban érhető el.
✅ Engedélyezze a "Scale Break" funkciót a formátumpanel tengelybeállításaiban.
✅ Hover over the chart, hogy felfedje a skála szünet jelző a jobb szélén
✅ Kattintson a kijelzőre a teljes skála és a tömörített nézet közötti váltáshoz.

Címke megjelenítési problémák

Az adatcímkék nem jelennek meg vagy átfedik egymást:

✅ Engedélyezze az "Adatcímkék megjelenítése" opciót az Adatcímkék beállításoknál.
✅ Próbáljon ki különböző címkehelyzeteket (Auto, Inside, Outside)
✅ Csökkentse a betűméretet, ha a címkék átfedik egymást
✅ A címkék automatikusan beállítják a formátumot (K, M, B) az érték nagysága alapján.

Legjobb gyakorlatok

Adatminőség: Biztosítsa, hogy a kategóriák egyediek és az értékek numerikusak legyenek; kerülje a null értékeket.
Kategória sorrend: Rendezze az adatokat a kívánt sorrendben (időrendi sorrendben az idősorok esetében, logikai sorrendben a költségek bontása esetén).
Chart mód kiválasztása: Használja a vízesést a hidakhoz, az oszlopdiagramot az összehasonlításokhoz, a vonalat/területet a trendekhez.
Szín konzisztencia: Használjon egységes színeket a jelentésekben (zöld a pozitív, piros a negatív).
Skála szünet használata: Engedélyezi a vonal/terület üzemmódoknál, ha az alapvonal uralja a nézetet.

Használati esetek Hivatkozás

Felhasználási eset	Ajánlott üzemmód	Fő jellemzők	Példa adatok
Bevételi híd	Vízesés	Csatlakozók, Színkódolás	Előző év → ár → mennyiség → mix → folyó év
Költségvetési eltérés	Sávdiagram	Eltérésmutató, címkék	Költségvetés vs. tényleges adatok főosztályonként
Havi trend	Vonal / terület	Skálatörés, Trendvonalak	Bevételek havonta (január-december)
Költségek lebontása	Vízesés	Folyó összegek, Összesítés	Összköltség → Összetevők → Nettó költség
P&L Séta	Vízesés	Csatlakozók, Színkódolás	Bevétel → COGS → OpEx → EBIT
Éves összehasonlítás	Sávdiagram	Változó nyíl, címkék	Idén és tavaly termékenként

Támogatott adatforrások

Adatforrás	Állapot	Integrációs megjegyzések
Excel/CSV	✅ Elsődleges	Közvetlen Power BI importálás kategória és érték oszlopokkal
SQL Server	✅ Elsődleges	Közvetlen kapcsolat vagy importálási mód
SAP	✅ Elsődleges	SAP BW, SAP HANA a Power BI csatlakozókon keresztül
Oracle	✅ Elsődleges	Közvetlen kapcsolat az Oracle-csatlakozón keresztül
Dynamics 365	✅ Elsődleges	Pénzügyi és üzemeltetési adatok a Dataverse-en keresztül
SharePoint	✅ Másodlagos	Excel-fájlok vagy SharePoint-listák
Azúr szinapszis	✅ Elsődleges	Közvetlen kapcsolat az analitikai adatokkal
Adatfolyamok	✅ Elsődleges	Power BI adatfolyamok előkészített adatokhoz