Primeros pasos - Cascada y varianza

Requisitos mínimos | Licencia | Características | Modos de gráficos | Solución de problemas

Los equipos financieros de todos los sectores utilizan el visual Waterfall & Variance de LeapLytics para presentar variaciones presupuestarias, puentes de ingresos, desgloses de costes y análisis de pérdidas y ganancias directamente en Power BI. El visual es rápido y está diseñado para la elaboración de informes financieros profesionales. Con funciones como cinco modos de gráfico, cálculo automático de desviaciones y desglose de escalas para un análisis centrado, los usuarios obtienen claridad inmediata sobre lo que está impulsando los números.

Si sus datos financieros están disponibles, puede configurar y poner en funcionamiento completamente el visual de Cascada y Varianza de LeapLytics en menos de 2 minutos. Dispondrá de un gráfico de cascada en funcionamiento, con categorías, valores, indicadores de variación y formato, listo para presentaciones a la junta directiva, informes de gestión y análisis de las partes interesadas.

Requisitos mínimos

⚠️ Importante: Sus datos deben seguir una estructura tabular en la que cada fila represente una categoría y las columnas contengan valores.

El visual sólo requiere un conjunto mínimo de campos para producir un gráfico totalmente funcional. Cada punto de datos debe incluir un Categoría (campo de texto para etiquetas como meses, productos o centros de coste) y un Valor (medida numérica para las cantidades reales). Con solo estos dos campos, el visual genera automáticamente un gráfico de cascada o de barras profesional.

El visual interpreta tus datos automáticamente en función del modo de gráfico que selecciones. En Gráfico de barras cada categoría se muestra como una barra independiente de cero. En Cascada el visual calcula totales corridos y muestra cómo contribuye cada valor al resultado final. Línea, Zonay Piruleta ofrecen perspectivas alternativas sobre los mismos datos.


  -- =====================================================
  -- REQUIRED FIELDS (Datos mínimos necesarios)
  -- =====================================================
  'Enero' AS Category, -- Etiqueta de la categoría (texto)
  150000 AS Value, -- Valor numérico (medida)

  -- ===== MODOS DE GRÁFICOS SOPORTADOS =====
  -- El visual ofrece cinco modos de gráfico para diferentes perspectivas:
  --
  -- 1. Gráfico de barras:     Barras independientes desde la línea base cero
  -- 2. Cascada:     Totales corridos que muestran el flujo acumulado
  -- 3. Línea:          Puntos de datos conectados que muestran tendencias
  -- 4. Área:          Área rellena con coloración de varianza
  -- 5. Piruleta:      Tallos con puntos para una presentación limpia
  --
  -- ===== NOTAS =====
  -- - Categoría: Campo de texto para etiquetas (meses, productos, centros de coste)
  -- - Valor: Medida numérica (ingresos, costes, importes de desviación)
  -- - Todos los modos de gráfico utilizan los mismos campos de datos

Licencia

Copia tu código de licencia y pégalo en el campo Licencia pulsando CTRL+V. Si aún no dispone de una licencia de prueba, puede solicitar una aquí.

Características

La visualización de LeapLytics Waterfall & Variance proporciona una visualización financiera de nivel profesional con características como cinco modos de gráfico, cálculo automático de desviaciones, ruptura de escala para un análisis centrado, conectores en cascada, colores personalizablesy etiquetas de datos sensibles. Se adapta automáticamente a sus datos, muestra visualizaciones coincidentes y ofrece opciones de estilo completas, garantizando informes claros y profesionales directamente dentro de Power BI.

Si dispone de los datos, puede configurar un gráfico en cascada totalmente funcional, incluidas las categorías, los valores, el formato y la selección del modo de gráfico, en menos de 2 minutos. El visual se adapta instantáneamente a los campos que usted proporcione, lo que permite una configuración rápida con el mínimo esfuerzo y ofrece un gráfico listo para usar a los equipos financieros, los ejecutivos y las partes interesadas.

Modos de gráficos

El visual ofrece cinco modos de gráfico entre los que puede cambiar con un solo clic mediante el menú desplegable de la cabecera. Cada modo ofrece una perspectiva diferente de tus datos:

Gráfico de barras: Vista de comparación clásica con barras independientes de cero
Cascada: Gráfico puente que muestra cómo los valores se acumulan hasta un total
Línea: Puntos de datos conectados para la visualización de tendencias
Zona: Área rellena con coloreado automático de la varianza (verde por encima de la línea de base, rojo por debajo).
Lollipop: Presentación limpia con tallos y puntos

Cambie de modo para contar historias diferentes con los mismos datos: muestre el puente en una reunión de la junta directiva y, a continuación, cambie al modo de líneas para debatir las tendencias.

Conectores en cascada

En Cascada el visual muestra automáticamente líneas de conexión (también llamadas líneas puente) que muestran cómo cada valor conecta con el siguiente. Estas líneas horizontales dejan claro de inmediato cómo fluye el total de una categoría a la siguiente, ayudando a los interesados a entender el "camino" desde el valor inicial hasta el valor final. Los conectores pueden activarse o desactivarse en el panel de formato.

Rotura de escala

Cuando el valor de referencia es de millones y las desviaciones son de miles, las diferencias resultan casi invisibles. En Rotura de escala (disponible en los modos Línea y Área) comprime el eje Y para centrarse en lo que importa: el intervalo real de datos, en lugar de partir de cero. Pase el ratón por encima del gráfico para ver el indicador de ruptura de escala y, a continuación, haga clic para alternar entre la escala completa y la vista comprimida. Un símbolo visual en zigzag indica cuándo la escala está comprimida.

Indicador de comparación de valores

En Indicador de comparación de valores calcula y muestra automáticamente la varianza entre los puntos de datos. Una flecha con código de colores (verde para positivo, rojo para negativo) muestra la dirección y la magnitud del cambio. Configúrelo para que se muestre:

Relativa (%): Variación porcentual entre valores
Absoluto: Diferencia numérica real
Ambos: Vista combinada con importe y porcentaje
Ninguna: Sólo flecha sin etiqueta

Elija modos de comparación como Primero frente a Último, Anterior frente a Último o Menor frente a Mayor para resaltar la varianza que más importa para su análisis.

Codificación por colores

Personalice los colores para que coincidan con su marca corporativa o sigan los estándares. Configure colores independientes para:

Valores positivos: Aumentos, desviaciones favorables (por defecto: verde)
Valores negativos: Disminuciones, desviaciones desfavorables (por defecto: rojo)
Barras totales: Valores iniciales y totales (por defecto: gris)

En el modo Gráfico de barras, todas las barras utilizan un color neutro para facilitar la comparación. En el modo Cascada, las barras se colorean automáticamente en función de si representan aumentos o disminuciones.

Solución de problemas

No se muestran los datos

El gráfico aparece vacío o muestra la página de destino:

✅ Compruebe que los campos Categoría y Valor están asignados en el panel de datos.
✅ Comprobar que el campo Categoría contiene valores de texto (no nulos).
✅ Asegúrese de que el campo Valor contiene datos numéricos (no texto).
✅ Confirme que su fuente de datos tiene al menos una fila de datos válidos

Problemas con el modo gráfico

El modo gráfico no cambia o se muestra incorrectamente:

✅ Utiliza el desplegable de la cabecera visual para cambiar de modo
✅ Actualizar el visual si el modo no se actualiza inmediatamente.
✅ Comprobar que el ajuste de las etiquetas de datos es el adecuado para el modo seleccionado.
✅ Verificar que la configuración del conector está activada para el modo Cascada.

No aparece la rotura de escala

Indicador de rotura de escala no visible:

✅ La ruptura de escala sólo está disponible en los modos Línea y Área.
✅ Activar "Interrupción de escala" en los ajustes de Eje del panel de formato.
✅ Pase el ratón por encima del gráfico para ver el indicador de ruptura de escala en el borde derecho
✅ Haz clic en el indicador para alternar entre la escala completa y la vista comprimida.

Problemas de visualización de etiquetas

Las etiquetas de datos no se muestran o se solapan:

✅ Activar "Mostrar etiquetas de datos" en la configuración de Etiquetas de datos.
✅ Pruebe diferentes posiciones de la etiqueta (Auto, Interior, Exterior).
✅ Reducir el tamaño de la fuente si las etiquetas se superponen.
✅ Las etiquetas ajustan automáticamente el formato (K, M, B) en función de la magnitud del valor.

Buenas prácticas

Calidad de los datos: Asegúrese de que las categorías son únicas y los valores numéricos; evite los valores nulos.
Categoría Orden: Ordene sus datos en el orden que desee (cronológico para series temporales, lógico para desgloses de costes).
Selección del modo de gráfico: Utilice Waterfall para puentes, Bar Chart para comparaciones, Line/Area para tendencias
Consistencia del color: Utilice colores coherentes en todos los informes (verde para los positivos, rojo para los negativos).
Pausa de escala Utilización: Activar para los modos Línea/Área cuando la línea de base domina la vista

Casos prácticos Referencia

Caso práctico	Modo recomendado	Características principales	Ejemplo de datos
Puente de ingresos	Cascada	Conectores, Codificación por colores	Año anterior → Precio → Volumen → Mezcla → Año en curso
Variación presupuestaria	Gráfico de barras	Indicador de desviación, Etiquetas	Presupuesto vs Real por departamento
Tendencia mensual	Línea / Área	Rotura de escala, Líneas de tendencia	Ingresos por mes (enero-diciembre)
Desglose de costes	Cascada	Totales, Totales	Coste total → Componentes → Coste neto
Paseo P&L	Cascada	Conectores, Codificación por colores	Ingresos → COGS → OpEx → EBIT
Comparación interanual	Gráfico de barras	Flecha de desviación, Etiquetas	Este año frente al anterior, por producto

Fuentes de datos compatibles

Fuente de datos	Estado	Notas de integración
Excel/CSV	✅ Primaria	Importación directa de Power BI con columnas Categoría y Valor
Servidor SQL	✅ Primaria	Conexión directa o modo de importación
SAP	✅ Primaria	SAP BW, SAP HANA a través de conectores Power BI
Oracle	✅ Primaria	Conexión directa a través del conector Oracle
Dynamics 365	✅ Primaria	Datos financieros y operativos a través de Dataverse
SharePoint	✅ Secundaria	Archivos Excel o listas SharePoint
Sinapsis Azure	✅ Primaria	Conexión directa con los datos analíticos
Flujos de datos	✅ Primaria	Flujos de datos de Power BI para datos preparados