Se avete bisogno di visualizzare i rischi di un progetto o di un'azienda in Power BI, potete scegliere tra due strade: costruire una matrice di rischio utilizzando la funzione nativa di Power BI. Grafico a dispersione di Power BIoppure utilizzare il programma appositamente creato Matrice di rischio personalizzata LeapLytics. Entrambi tracciano i rischi su due assi, in genere probabilità e impatto. Entrambi vivono all'interno di Power BI. Ma sono costruiti per utenti diversi, contesti diversi e livelli diversi di maturità di reporting. Questo articolo li confronta onestamente sui criteri più importanti per gli sviluppatori di Power BI e per i risk manager che devono prendere una decisione pratica sugli strumenti.
Quale problema stiamo risolvendo?
Entrambe le opzioni rispondono alla stessa esigenza fondamentale: visualizzare i singoli rischi posizionati in base a due dimensioni (più comunemente probabilità e impatto) in modo che gli stakeholder possano identificare rapidamente quali rischi richiedono l'attenzione più urgente. Il formato standard della matrice di rischio - una griglia a quadranti, codificata a colori dal verde al rosso, con i rischi tracciati come marcatori etichettati - è uno strumento di governance ben consolidato, utilizzato in tutti i settori, dalla gestione dei progetti ai servizi finanziari, fino alla revisione contabile del settore pubblico.
La questione non è se Power BI può produrre questa visualizzazione. Può farlo, con un po' di impegno. La questione è quanto sforzo di configurazione è necessario, quanto bene il risultato comunica il rischio agli stakeholder non tecnici e se il risultato regge quando viene utilizzato dal vivo in una riunione del consiglio di amministrazione o in una presentazione del comitato di revisione.
Confronto fianco a fianco
| Criterio | Matrice di rischio LeapLytics | Grafico a dispersione nativo di Power BI |
|---|---|---|
| Produzione visiva | Griglia a matrice di rischio appositamente costruita con zone di quadranti codificate a colori | Grafico a dispersione generico - approssima la matrice di rischio con una significativa personalizzazione |
| Tempo di configurazione | ~30 minuti dall'installazione al cruscotto funzionante | Diverse ore o giorni di lavoro su DAX e formattazione per approssimare il layout di una matrice di rischio. |
| Colorazione delle zone a rischio | Configurazione nativa del colore per cella tramite ALT+click; zone da verde a rosso integrate | Richiede soluzioni di formattazione condizionale; l'ombreggiatura dei quadranti di sfondo non è supportata in modo nativo. |
| Tendenza e storia del rischio | Modalità cronologica integrata: mostra il movimento dei rischi nei vari periodi di rendicontazione. | Nessuna sovrapposizione nativa dei trend; richiede visualizzazioni separate o una complessa modellazione dei dati. |
| Interattività drill-down | Fare clic su un quadrante → filtrare la pagina di report per i rischi in quella zona in modo nativo | Il filtraggio incrociato standard è disponibile, ma non è consapevole dei quadranti; richiede una configurazione aggiuntiva. |
| Costo della licenza | Canone di licenza annuale (per utente o licenza aziendale tramite il negozio LeapLytics) | Incluso in Power BI Desktop e Power BI Pro, senza costi aggiuntivi. |
| Leggibilità per gli stakeholder | Formato della matrice dei rischi immediatamente riconoscibile; non sono necessarie spiegazioni durante le riunioni. | Il formato del grafico a dispersione richiede un'interpretazione; gli stakeholder non tecnici hanno spesso bisogno di una guida. |
Analisi dettagliata per criterio
Output visivo e comunicazione con gli stakeholder
Il grafico a dispersione nativo è una visualizzazione statistica di uso generale. Può mostrare il posizionamento su due assi, ma non produce il formato distinto di griglia e zona che gli stakeholder nei contesti di governance, audit e gestione del rischio riconoscono come matrice del rischio. In un comitato direttivo o in una riunione del consiglio di amministrazione, il linguaggio visivo è importante: una matrice di rischio strutturata correttamente comunica la posizione del rischio a colpo d'occhio, mentre un grafico a dispersione richiede un'interpretazione. Il Matrice di rischio LeapLytics produce il formato standard della griglia - marcatori etichettati nelle celle dei quadranti, zone codificate a colori da basse a critiche - senza sviluppo personalizzato.
Impegno per l'installazione e lo sviluppo
Costruire un'approssimazione credibile della matrice di rischio con il grafico a dispersione nativo richiede un notevole lavoro DAX: colonne calcolate per l'assegnazione dei quadranti, livelli di forma dello sfondo per la colorazione delle zone, correzioni dei confini degli assi per evitare il ridimensionamento automatico quando i dati cambiano e regolazioni del posizionamento delle etichette per evitare sovrapposizioni. Per uno sviluppatore Power BI esperto, tutto ciò è fattibile, ma in genere richiede un giorno o più di lavoro e il risultato è fragile: le modifiche al modello di dati o le nuove voci di rischio possono interrompere il layout. La vista di LeapLytics gestisce tutto questo in modo nativo, riducendo la configurazione a un esercizio di mappatura dei dati che la maggior parte degli utenti di Power BI può completare in meno di un'ora.
Tracciamento dell'andamento e della storia del rischio
Una delle caratteristiche più preziose per i team PMO e di governance è la possibilità di mostrare come le posizioni di rischio sono cambiate nel tempo: quali rischi sono aumentati, quali sono stati mitigati con successo e qual è la tendenza generale. La matrice di rischio di LeapLytics dispone di una modalità di cronologia dedicata che sovrappone le posizioni di rischio attuali e storiche sulla stessa griglia. Riprodurre questo aspetto con un grafico a dispersione nativo richiede un modello di dati di intelligenza temporale separato, visualizzazioni aggiuntive e una notevole complessità della pagina del report. Per i team che effettuano revisioni mensili dei rischi, questa differenza di impegno si accumula rapidamente.
Costo
Il grafico a dispersione nativo non costa nulla oltre alla licenza standard di Power BI. La matrice di rischio LeapLytics richiede una licenza annuale separata, disponibile per utente o come licenza per tutta l'azienda tramite l'opzione pagine di prova e di negozio. Per i singoli sviluppatori che sperimentano o per le organizzazioni con un singolo dashboard dei rischi e senza requisiti di reporting di governance, la differenza di costo è un fattore legittimo. Per le organizzazioni che eseguono regolarmente revisioni dei rischi su più progetti o reparti, il tempo risparmiato nella configurazione e nella manutenzione compensa in genere il costo della licenza entro i primi cicli di reporting.
Drill-Down e interattività
Entrambe le opzioni supportano il filtraggio incrociato standard di Power BI: facendo clic su un elemento di una visualizzazione, vengono filtrati altri elementi della pagina. La differenza è la precisione: la matrice di rischio di LeapLytics è consapevole dei quadranti, il che significa che un clic su una zona di rischio specifica filtra le visualizzazioni a valle esattamente sui rischi di quella fascia di gravità. Con il grafico a dispersione nativo, il filtraggio incrociato funziona a livello di punti di dati (facendo clic sui singoli marcatori), ma non a livello di zone senza segnalibri personalizzati o soluzioni di selezione. Per le riunioni di governance dal vivo, in cui uno stakeholder vuole esaminare immediatamente tutti i rischi della zona critica, questa distinzione è significativa.
Quando la matrice di rischio LeapLytics è la scelta migliore
- State costruendo un cruscotto dei rischi per il reporting periodico sulla governance - comitati direttivi, comitati di revisione, presentazioni del consiglio di amministrazione, dove la chiarezza visiva e l'immediata leggibilità per gli stakeholder sono importanti.
- Il vostro team ha bisogno di monitoraggio dell'andamento del rischio nei vari periodi di rendicontazione per dimostrare come il panorama del rischio si stia evolvendo nel tempo.
- Vuoi drill-down a livello di quadrante disponibili nelle riunioni dal vivo senza ulteriori spese di configurazione.
- State gestendo più progetti o reparti e hanno bisogno di una visualizzazione del rischio standardizzata e manutenibile che non si rompa quando il modello di dati cambia.
- È necessario che il rapporto sia utilizzabile da soggetti non tecnici senza un'analisi approfondita, in particolare in settori come i servizi finanziari, le assicurazioni o il settore pubblico, dove si presuppone un'alfabetizzazione alla matrice del rischio.
Quando il grafico a dispersione nativo è la scelta migliore
- Voi siete prototipazione o esplorazione visualizzazione del rischio per la prima volta e vogliono testare il concetto senza costi aggiuntivi per gli strumenti.
- La vostra organizzazione ha politiche rigorose contro le immagini personalizzate di terze parti e il processo di approvazione di nuove immagini AppSource è lento o non disponibile.
- Il vostro set di dati sul rischio è piccolo, statico e deve essere presentato solo una volta - ad esempio, una revisione una tantum della chiusura del progetto piuttosto che un report continuo sulla governance.
- Avete un Sviluppatore Power BI con una significativa esperienza DAX disponibile che sia disposto a investire il tempo di configurazione e a mantenere l'implementazione personalizzata nel tempo.
Il verdetto: Quale utilizzare?
Per gli sviluppatori di Power BI che creano visualizzazioni o prototipi una tantum: il grafico a dispersione nativo è un punto di partenza ragionevole. Non costa nulla, non richiede installazione e può approssimare una matrice di rischio se si è disposti a investire tempo nella configurazione. Si prevede di impiegare diverse ore per ottenere il layout corretto e di pianificare una manutenzione continua in base alle modifiche dei dati.
Per i risk manager e i responsabili PMO che hanno bisogno di un cruscotto dei rischi di livello produttivo: il Matrice di rischio LeapLytics è la scelta più pratica. Il formato visivo appositamente creato consente di risparmiare tempo di sviluppo, produce un output più credibile per i destinatari della governance e include funzioni (cronologia dei trend, drill-down dei quadranti, configurazione dei colori per cella) che richiederebbero un notevole lavoro personalizzato per essere replicate in modo nativo. Il costo della licenza è giustificato se il dashboard verrà utilizzato per la creazione di report ricorrenti piuttosto che come output una tantum.
In sintesi: entrambi gli strumenti possono visualizzare i rischi su due assi. Solo uno di essi è costruito specificamente per la gestione dei rischi. Se questa specializzazione vale il costo aggiuntivo dipende dalla frequenza di utilizzo e da chi deve leggerlo. Per ulteriori informazioni su come ottenere il massimo dalla visualizzazione dei rischi in Power BI, consultate l'articolo di LeapLytics Dalle mappe di calore alle mappe d'azione.
