Darbo pradžia - krioklys ir skirtumai

Minimalūs reikalavimai | Licencija | Funkcijos | Diagramos režimai | Trikčių šalinimas

Įvairių pramonės šakų finansų komandos naudoja "LeapLytics" "Waterfall & Variance" vaizdinę medžiagą, kad pateiktų biudžeto svyravimus, pajamų tiltelius, sąnaudų suskirstymą ir pelno ir nuostolio analizę tiesiogiai "Power BI" sistemoje. Ši vizualizacija yra greita ir sukurta profesionalioms finansinėms ataskaitoms rengti. Naudodami tokias funkcijas, kaip penki diagramos režimai, automatinis nuokrypių apskaičiavimas, skalės pertraukimas, kad būtų galima atlikti tikslingą analizę, naudotojai iš karto aiškiai supranta, kas lemia skaičius.

Jei turite finansinių duomenų, galite visiškai sukonfigūruoti ir naudoti "LeapLytics" "Waterfall" ir "Variance" vaizdinį iki 2 minučių. Turėsite veikiančią krioklio diagramą, įskaitant kategorijas, vertes, nuokrypių rodiklius ir formatą, paruoštą valdybos pristatymams, vadovybės ataskaitoms ir suinteresuotųjų šalių analizei.

Minimalūs reikalavimai

⚠️ Svarbu: Jūsų duomenys turėtų būti lentelės struktūros, kurioje kiekviena eilutė žymėtų kategoriją, o stulpeliai - reikšmes.

Norint sukurti visiškai veikiančią diagramą, reikia tik minimalaus laukų rinkinio. Kiekviename duomenų taške turi būti Kategorija (teksto laukas, skirtas tokioms etiketėms kaip mėnesiai, produktai ar sąnaudų centrai) ir Vertė (faktinių sumų skaitinė išraiška). Naudojant tik šiuos du laukus, vaizdinė programa automatiškai sukuria profesionalią krioklio arba stulpelinę diagramą.

Vaizdinė sistema automatiškai interpretuoja duomenis pagal pasirinktą diagramos režimą. Svetainėje Stulpelinė diagrama režimu, kiekviena kategorija rodoma kaip nepriklausoma juosta nuo nulio. . Krioklys režimas, vaizdas apskaičiuoja bendrąsias sumas ir parodo, kaip kiekviena reikšmė prisideda prie galutinio rezultato. Linija, Plotas, ir Lollipop būdai suteikia alternatyvias galimybes pažvelgti į tuos pačius duomenis.


  -- =====================================================
  -- PRIVALOMI POKYČIAI (minimalūs reikalingi duomenys)
  -- =====================================================
  'January' AS Category, -- Kategorijos etiketė (tekstas)
  150000 AS Value, -- Skaitmeninė vertė (matas)

  -- ===== PALAIKOMI DIAGRAMOS REŽIMAI =====
  -- Vaizdinė diagrama siūlo penkis diagramos režimus skirtingoms perspektyvoms:
  --
  -- 1. Stulpelinė diagrama:     Nepriklausomi stulpeliai nuo nulinės bazinės linijos
  -- 2. Krioklys:     Bėgančios sumos, rodančios bendrą srautą
  -- 3. Linija:          Sujungti duomenų taškai, rodantys tendencijas
  -- 4. Plotas:          Užpildyta sritis su nuokrypių spalvomis
  -- 5. "Lollipop":      Stiebai su taškeliais, kad būtų švariai pateikti
  --
  -- ===== PASTABOS =====
  -- -- - Kategorija: Teksto laukas etiketėms (mėnesiai, produktai, sąnaudų centrai)
  -- - Vertė: Skaitmeninis matas (pajamos, sąnaudos, nuokrypių sumos)
  -- - Visi diagramos režimai naudoja tuos pačius duomenų laukus

Licencija

Nukopijuokite savo licencijos kodą ir įklijuokite jį į licencijos lauką, paspausdami CTRL+V. Jei dar neturite bandomosios licencijos, galite jos paprašyti čia.

Funkcijos

"LeapLytics" "Waterfall & Variance" vaizdinė priemonė suteikia profesionalaus lygio finansinę vizualizaciją su tokiomis funkcijomis kaip penki diagramos režimai, automatinis nuokrypių skaičiavimas, skalės pertrauka, skirta tikslinei analizei., krioklio jungtys, pritaikomos spalvos, ir reaguojančios duomenų etiketės. Ji automatiškai prisitaiko prie jūsų duomenų, rodo atitinkančias vizualizacijas ir siūlo išsamias stiliaus parinktis - taip užtikrinama aiški ir profesionali atskaitomybė tiesiogiai "Power BI" sistemoje.

Jei turite duomenų, galite sukurti visiškai veikiančią krioklio diagramą, įskaitant kategorijas, reikšmes, formatavimą ir diagramos režimo parinkimą. 2 minutės. Vaizdinė diagrama akimirksniu prisitaiko prie jūsų pateiktų laukų, todėl ją galima greitai sukonfigūruoti įdedant minimalias pastangas ir pateikti finansų komandoms, vadovams ir suinteresuotosioms šalims paruoštą naudoti diagramą.

Diagramos režimai

Vaizdiniai pasiūlymai penki diagramos režimai kurias galite perjungti vienu spustelėjimu, naudodami antraštėje esantį išskleidžiamąjį sąrašą. Kiekvienas režimas suteikia skirtingą požiūrį į jūsų duomenis:

Stulpelinė diagrama: Klasikinis palyginimo vaizdas su nepriklausomais stulpeliais nuo nulio
Krioklys: Tilto diagrama, rodanti, kaip vertės susidaro iki bendros
Linija: Sujungti duomenų taškai tendencijų vizualizavimui
Teritorija: Užpildyta sritis su automatiniu nuokrypių nuspalvinimu (žalia spalva virš bazinės linijos, raudona - žemiau)
"Lollipop": Švarus pateikimas su koteliais ir taškais

Perjunkite režimus, kad pasakotumėte skirtingas istorijas, naudodami tuos pačius duomenis - parodykite tiltą valdybos posėdyje, tada pereikite į linijinį režimą ir aptarkite tendencijas.

Krioklio jungtys

Svetainėje Krioklys režimas, vaizdas automatiškai rodo jungiamosios linijos (taip pat vadinamos jungiamosiomis linijomis), kurios parodo, kaip kiekviena reikšmė susijusi su kita. Šios horizontalios linijos iš karto parodo, kaip einamoji suma pereina iš vienos kategorijos į kitą, ir padeda suinteresuotosioms šalims suprasti, kaip "einama" nuo pradinės iki galutinės vertės. Jungtis galima įjungti arba išjungti formato skydelyje.

Skalės pertrauka

Kai jūsų bazinė vertė yra milijonai, o skirtumai - tūkstančiai, skirtumai tampa beveik nepastebimi. . Skalės pertrauka funkcija (galima naudoti linijų ir ploto režimuose) suspaudžia Y ašį, kad būtų galima sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu - faktinį duomenų intervalą, o ne pradėti nuo nulio. Užveskite pelės žymeklį ant diagramos, kad pamatytumėte mastelio pertraukos indikatorių, tada spustelėkite, kad perjungtumėte pilną mastelį ir suspaustą vaizdą. Vaizdinis zigzago simbolis rodo, kada skalė yra suspausta.

Vertės palyginimo rodiklis

Svetainė Vertės palyginimo rodiklis automatiškai apskaičiuoja ir parodo duomenų taškų dispersiją. Spalvota rodyklė (žalia - teigiama, raudona - neigiama) rodo pokyčio kryptį ir dydį. Nustatykite, kad būtų rodoma:

Santykinis (%): Procentinis pokytis tarp verčių
Absoliutus: Faktinis skaitinis skirtumas
Abu: Kombinuotas vaizdas su suma ir procentais
Nėra: Tik rodyklė be etiketės

Pasirinkite tokius palyginimo būdus kaip Pirmasis ir paskutinis, Ankstesnis ir paskutinis arba Mažiausias ir didžiausias, kad išryškintumėte analizei svarbiausius skirtumus.

Spalvų kodavimas

Pritaikykite spalvas, kad jos atitiktų jūsų įmonės prekės ženklą arba standartus. Sukonfigūruokite atskiras spalvas:

Teigiamos reikšmės: Padidėjimai, palankūs svyravimai (numatytoji reikšmė: žalia)
Neigiamos reikšmės: Sumažėjimas, nepalankūs skirtumai (numatytoji reikšmė: raudona)
Iš viso barų: Pradinės vertės ir bendros sumos (numatytoji reikšmė: pilka)

Stulpelinės diagramos režimu visi stulpeliai yra neutralios spalvos, kad juos būtų galima lengvai palyginti. Vandens kritimo režimu stulpeliai automatiškai nuspalvinami pagal tai, ar jie rodo padidėjimą, ar sumažėjimą.

Trikčių šalinimas

Duomenys nerodomi

Diagrama rodoma tuščia arba rodomas nukreipimo puslapis:

✅ Patikrinkite, ar duomenų lange atvaizduoti ir kategorijos, ir reikšmės laukai
✅ Patikrinkite, ar kategorijų lauke yra teksto reikšmės (ne nulinės)
✅ Užtikrinkite, kad vertės lauke būtų skaitmeniniai duomenys (ne tekstas)
✅ Patvirtinkite, kad duomenų šaltinyje yra bent viena galiojančių duomenų eilutė

Diagramos režimo problemos

Diagramos režimas neperjungiamas arba rodomas neteisingai:

✅ Norėdami perjungti režimus, naudokite išskleidžiamąjį langelį vaizdinėje antraštėje
✅ Atnaujinkite vaizdą, jei režimas neatnaujinamas iš karto
✅ Patikrinkite, ar duomenų etikečių nustatymas atitinka pasirinktą režimą
✅ Patikrinkite, ar jungties nustatymas įjungtas krioklio režimui

Nerodoma skalės pertrauka

Skalės lūžio indikatorius nematomas:

✅ mastelio pertrauka galima tik linijų ir ploto režimuose
✅ Formato skydelio ašių nustatymuose įjunkite "Mastelio pertrauką".
✅ Užveskite pelės žymeklį ant diagramos, kad atskleistumėte skalės pertraukos indikatorių dešiniajame krašte
✅ Spustelėkite indikatorių, kad perjungtumėte visą skalę ir suspaustą vaizdą

Etikečių rodymo problemos

Nerodomos arba persidengiančios duomenų etiketės:

✅ Duomenų etikečių nustatymuose įjunkite "Rodyti duomenų etiketes".
✅ Išbandykite įvairias etikečių padėtis (automatinė, vidinė, išorinė)
✅ Sumažinkite šrifto dydį, jei etiketės persidengia
✅ Etiketės automatiškai pritaiko formatą (K, M, B) pagal vertės dydį

Geriausia praktika

Duomenų kokybė: Užtikrinkite, kad kategorijos būtų unikalios, o reikšmės - skaitinės; venkite nulinių reikšmių.
Kategorijos užsakymas: Rūšiuokite duomenis tokia tvarka, kokia norite, kad jie būtų rodomi (chronologiškai - laiko eilutėms, logiškai - išlaidų suskirstymui).
Diagramos režimo pasirinkimas: Naudokite krioklį tiltams, stulpelinę diagramą palyginimams, linijinę/plotinę diagramą tendencijoms
Spalvų nuoseklumas: Ataskaitose naudokite nuoseklias spalvas (žalia - teigiamas, raudona - neigiamas).
Skalės pertraukos naudojimas: Įjungti linijų / plotų režimus, kai vaizdui dominuoja bazinė linija

Naudojimo atvejų nuoroda

Naudojimo atvejis	Rekomenduojamas režimas	Pagrindinės funkcijos	Duomenų pavyzdys
Pajamų tiltas	Krioklys	Jungtys, spalvinis kodavimas	Ankstesni metai → Kaina → Kiekis → Mišinys → Einamieji metai
Biudžeto skirtumas	Stulpelinė diagrama	Nuokrypio rodiklis, Etiketės	Biudžeto ir faktinės padėties palyginimas pagal departamentus
Mėnesio tendencija	Linija / plotas	Skalės lūžis, Tendencijos linijos	Pajamos pagal mėnesius (sausis-gruodis)
Išlaidų paskirstymas	Krioklys	Bendros einamosios sumos, Bendros sumos	Bendros išlaidos → Komponentai → Grynosios išlaidos
P&L pasivaikščiojimas	Krioklys	Jungtys, spalvinis kodavimas	Pajamos → COGS → OpEx → EBIT
Metinis palyginimas	Stulpelinė diagrama	Nuokrypio rodyklė, Etiketės	Šių ir praėjusių metų duomenys pagal produktą

Palaikomi duomenų šaltiniai

Duomenų šaltinis	Statusas	Integracijos pastabos
"Excel" / CSV	✅ Pirminis	Tiesioginis "Power BI" importas su kategorijos ir vertės stulpeliais
SQL serveris	✅ Pirminis	Tiesioginis ryšys arba importo režimas
SAP	✅ Pirminis	SAP BW, SAP HANA per "Power BI" jungtis
"Oracle"	✅ Pirminis	Tiesioginis ryšys per "Oracle" jungtį
"Dynamics 365	✅ Pirminis	Finansų ir operacijų duomenys per "Dataverse
SharePoint	✅ Antrinis	"Excel" failai arba "SharePoint" sąrašai
"Azure Synapse	✅ Pirminis	Tiesioginis ryšys su analitiniais duomenimis
Duomenų srautai	✅ Pirminis	"Power BI" duomenų srautai paruoštiems duomenims